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北京赛车pk10投注网:最被看好十大港股:野村升港交所目标价至315.1元

时间:2019/2/19 17:20:13  作者:  来源:  查看:10  评论:0
内容摘要:汇丰发表研究报告,指新地(00016.HK) 以63亿元投得白石角住宅地,相当于每平方呎楼面地价6,646元,该行预期项目于2021年推出时毛利率可达23%。该行指,新地过去12个月斥逾420亿元补充土储,将加强公司增长能见度,并呼应公司去年订下的400亿元年度销售目标。在预期2...
汇丰发表研究报告,指新地(00016.HK) 以63亿元投得白石角住宅地,相当于每平方呎楼面地价6,646元,该行预期项目于2021年推出时毛利率可达23%。该行指,新地过去12个月斥逾420亿元补充土储,将加强公司增长能见度,并呼应公司去年订下的400亿元年度销售目标。在预期2019年楼市复苏的情况下,公司于同业中拥有最多住宅储备,最能受惠。

  该行预期,公司2019年销售可达470亿元纪录新高,将2019至2021年盈利预测分别下调0.4%、下调1.8%及上调1.9%,以反映香港最新销售及售价预测。汇丰将新地目标价由143.4元升至147.7元,评级“买入”。

  招银国际:卓越教育目标价3.7港元 给予买入评级

  招银国际首次覆盖卓越教育(03978),给予“买入”评级。基于可比公司估值,该行将目标价定为3.7港元,相当于2019财年预测市盈率16倍及2020财年预测市盈率13.6倍,较同业平均20.2倍低20%。目前股票对应2019年市盈率12倍,估值较为吸引。未来课辅政策的明朗化将有助于板块估值重塑。

  瑞信:1月保费收入增24% 中国人寿(19.76, 0.58, 3.02%)目标价升至24港元

  瑞信升中国人寿股份目标价,由22.5港元升至24港元,并维持“跑赢大市”评级。瑞信发表报告称,中国人寿(02628)今年1月保费收入强劲增长24%,表现优于同业。因为早开始进行预售、优化的产品及基数较低等原因,该行估计其代理首年保费上升约90%。该行预期,集团在今年首季可见稳固转向,新业务价值可实现双位数增长。不过,由于年初至今沪深300指数(3439.61, -6.14, -0.18%)同比下跌16%,减值压力或继续使集团首季盈利表现有阴霾。

  小摩:信义光能(3.22, -0.01, -0.31%)目标价升至3.6元 给予增持评级

  摩根大通发表的报告称,信义光能(00968)是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商,市占率约为30%,考虑到去年下半年表现较弱,但受惠新政策将有利光伏安装,加上财务环境改善,预计2019年将出现复苏,将其目标价由3.4港元升至3.6港元,评级“增持”。

  大和:原奶价格升将推动股价 现代牧业(1.09, 0.10, 10.10%)升至买入评级

  大和发表研究报告称,现代牧业(01117)股价在经过去年和今年的调整后,变得吸引,并相信已反映其饲料成本高的经营挑战。因应原奶价格上升,及更好的产品组合,预期即使计入生物资产的公允值转变后,今年仍可扭亏为盈,将目标价由1.4港元升至1.45港元,评级由“跑赢大市”升至“买入”。

  大摩:恒隆地产(18.54, 0.14, 0.76%)给予增持投资评级 目标价为19元

  摩根士丹利发表研究报告,提到市传恒隆地产(00101.HK) 正寻求在港标售旗下4项非核心资产,市值或达到90亿元。当中,包括一项位于尖沙咀、面积约68,000平方呎的商业大厦;两项位于长沙湾的商业资产,以及一个位于旺角的停车场。

  公司目前仍未就潜在的资产处置消息作公开回应,该行估计若真的如消息所言,潜在的收益率仅2%左右;出售收益或45亿元以上,与该行对公司2019年的基本利润预测相近;账面价值理应增加3%。更重要的是,净负债率或会由10.4%下跌至4.3%,这或许能舒缓投资者对公司股息增长有限的忧虑。大摩给予恒隆地产“增持”投资评级,目标价为19元。

  美银美林:中石化炼化目标价升至9.1港元 买入评级

  美银美林发表报告称,中石化炼化(02386)去年第四季度收入维持强劲的增长势头,同比上升15.5%至171亿元人民币,是历年来最佳季度表现。该行称,中石化炼化2018年新订单达509亿元人民币,较480亿元人民币的目标高6%,其中,中国订单目标达成量达121%;海外订单达成量仅为50%。2018年底,中石化炼化积压订单较2017年底上升4.3%至950亿元人民币,本地项目市场份额由2017年底的69%升至76%。

  美银美林表示,将中石化炼化2019和2020年税后纯利预测各上调1.3%和1.5%,以反映新增订单势头改善,将支持2019-2020年收入增长,带动较佳经营杠杆。该行将中石化炼化目标价由8.9港元升至9.1港元,按现金流折现率作估值,现价相当预测今年市盈率9.2倍(对比同业平均21倍),维持对其“买入”评级。

  野村:港交所目标价升至315.1元 维持买入评级

  野村发表报告指,本港股市去年第四季交投疲弱,日均成交金额按年及按季分别下跌20%及7%至850亿元,上市活动亦放缓,融资额按年及按季分别倒退64%及63%。惟该行相信港交所(00388.HK) 衍生工具交易之强劲表现可抵销现货业务弱势,第四季衍生工具之日均成交金额按年及按季分别增长23%及7%。

  该行指,市况最坏的情况已过,料港交所今年业务表现可保持平稳,调降港交所2018-2020年盈测分别8%、6%及4%,由于该行降三年日均成交金额预测分别13%、11%及9%,至1080亿元、1200亿元及1380亿元。目标价则自307.9元上升至315.1元,评级维持“买入”。

  大和:中国人寿给予买入评级 亚太保险股中首选友邦


  大和发表研究报告,指中国人寿(02628.HK)今年1月原保险保费收入按年升24%,录上市寿险股中增速最高,认为其新一年开局良好,并估计国寿于今年1月首年保费收入可按年升90%,增速跑赢同业;对比中国平安(78, 0.25, 0.32%)(02318.HK)已表示,1月首年保费收入按年跌20%。

  该行料,国寿于今年首季首年保费收入可按年升30%、料其新业务价值可按年升20%,增速属同业中最强劲。大和指,国寿将于本周五(22日)举行投资者日。

  大和早已建议投资者关注内险股,重申喜爱国寿多于中国平安,予国寿“买入”投资评级。该行亦指,在亚太保险股中首选友邦保险(74.2, -0.20, -0.27%)(01299.HK)。

  大摩:将得益于粤港澳大湾区发展计划 予润泥“增持”评级

  摩根士丹利发表研究报告称,相信华润水泥控股(01313)的股价将会在未来45天上升,且概率大约为70至80%,给予公司“增持”投资评级,目标价为9.2港元。

  大摩指出,公司是粤港澳大湾区发展计划的主要受惠者,其珠三角地区的覆盖广阔,而此地区的水泥需求将会受到中长期大量的交通基建项目支撑,从而为润泥带来更稳定的盈利前景。

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